近日,中国债券信息网等显示,广发银行臻元2017年第一期个人消费贷款资产支持证券成功发行,规模29.10亿元。披露信息显示,此次是广发银行首次发行信用卡个人消费贷款资产证券化产品,该产品分为优先A1、A2、B、次级四档,其中优先A1、A2档获AAA评级,优先B档获AA+评级。此单ABS属市场首单信用卡现金分期产品,优先级获超额认购,认购倍率超过2倍,且发行利率低于市场同期同类可比ABS产品,分别为优先A1档4.35%、A2档4.75%、B档4.90%,表明市场对臻元一期投资价值的充分肯定。此次入池资产由超过16万户持卡人共计超过21万笔个人消费贷款组成,单笔贷款平均本金1.36万元,由招商证券(16.400, -0.06, -0.36%)担任主承销商,华润信托为信托机构,中债资信与联合资信为产品评级。
随着央行颁布《个人消费贷款资产支持证券信息披露指引(试行)》,近年消费贷款ABS受到发行机构及投资者追捧。根据万得资讯数据,2016年银行间债券市场共发行超过200亿消费贷款ABS,其中信用卡分期资产ABS超半壁江山,占比达54%。与对公贷款ABS相比,消费贷款ABS具有入池资产数量多、小额分散、预期现金流波动小、超额利差较高等特点,因而增级措施能有效保护投资者,风险较低,受到市场追捧。
广发银行作为为数不多的以零售业务见长的国内股份制银行,其信用卡业务更是零售业务方面的拳头产品,2016年被广发银行定义为“广发信用卡战略提升年”。作为较早实施年轻化战略的信用卡,广发卡率先通过线上获客、智能客服、大数据风控等创新举措抢占年轻客群份额。资料显示,截至2016年底,广发信用卡累计发卡量超过4800万张,流通卡量位列股份制银行前列,总收入达350亿元;信用卡消费额1.15万亿元,卡均消费、用卡活跃率均位居行业前列;不良率在全行业中继续处于较低水平。
将信用卡资产通过证券化结构设计,在银行间债券市场公开招标发行,有利于拓宽银行的市场化融资渠道,减少存量信贷资产的资本消耗,同时提高存量资产的使用效率。专家认为,中国资产证券化起步虽然较慢,但中国经济、金融深化发展,起点可高,使得中国资产证券化拥有巨大发展潜力。
转自:http://finance.sina.com.cn/roll/2017-04-11/doc-ifyecfnu7988807.shtml
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